Рынок сетевого ритейла вошел в фазу зрелости — все о франшизах

2018 год: какие изменения происходят в ритейле

11 апреля 2018, 08:00 9252 просмотра

По словам Михаила Бурмистрова, в 2016-2018 годах потребитель поставил перед ритейлом серьезную задачу – доходы населения снижались, поэтому покупатели хотели, чтобы ритейл помог им экономить.

В ответ ритейл в 2016, 2017 и 2018 году проводит оптимизацию продаж. Несмотря на инфляцию, в продуктовом ритейле наблюдается даже снижение цен в некоторых категориях.

– Это очень серьезный вызов, потому что все привыкли, что цены растут – и ритейлеры, и поставщики. Сейчас произошел очень серьезный сдвиг парадигмы, который требует совершенно другого подхода с точки зрения конкуренции. Он изменяет ландшафт розничного рынка, и изменения будут продолжаться, – сообщил Бурмистров.

Покупатели теряют вкус к накоплениям и больше тратят, при этом агрессивная конкуренция между сетями сдерживает цены. По словам Бурмистрова, впервые в истории российского ритейла сложилась ситуация, когда сильная конкуренция и активная работа с промо, ценами и поставщиками дает возможность реально повысить благосостояние покупателя.

Кто уходит с рынка?

Причем конкуренция сейчас переходит на новую стадию – с рынка уходят игроки, которые не являются стратегами. Как выразился спикер, в регионах было много «ритейлеров поневоле» – предприниматель получал площади, занимался каким-то бизнесом, хотя ни компетенций, ни команды не было, чтобы заниматься ритейлом.

Сейчас такие игроки уступают место ритейлерам. Например, владельцы крупной сети «Седьмой континент» стали девелоперами и предпочли сдавать площади в аренду другим ритейлерам. Следующим этапом конкуренции будет гонка IT-решений. Если составить рейтинг инвестиций в IT, то розничные сети будут на очень высоком месте.

В структуре рынка также происходят изменения. Постепенно снижается доля традиционного ритейла, растут доли торговых сетей. Региональные игроки уходят в ниши, которые не закрываются форматами федеральных сетей.

Тренды ритейла в 2018 году

Промо вошло в привычку

Отмечается рост доли продаж (более 30%) промо-акций в федеральных сетях. Многие поставщики сталкиваются с ситуацией, что их товар продается только если на него дается скидка.

При этом на алкоголь, бытовую химию, кофе, кондитерские изделия наличие скидок действует еще сильнее – товары этих категорий многие потребители покупают исключительно по промо.

Причина кроется в том, что покупатели привыкли экономить, поэтому, несмотря на рост покупательной способности, тренд еще какое-то время будет актуальным.

СТМ – это не только низкая цена

Ритейлеры научились зарабатывать на СТМ и перестали воспринимать их как инструмент ценовой борьбы или усиления своей позиции на переговорах с поставщиками. Сети стали формировать бренды, которые интересны покупателю не только ценой.

Многие ритейлеры проводят ребрендинг своих торговых марок, расширяют ассортимент, выводят новые линейки.

Например, «Ашан» представил шоколад премиум-сегмента, а «Лента» объявила о запуске Bonvida – собственной торговой марки компании для профессиональных покупателей. X5 Retail Group выбрала другой путь – ритейлер заключает с производителями стратегические партнерства.

По словам Игоря Шехтермана, CEO X5 Retail Group, производство совсем другой бизнес, отличный от ритейла. Чтобы им заниматься нужны компетенции, опыт и команда.

Рознице стал интересен сегмент B2B

Ритейлеры все больше внимания уделяют сегменту B2B. Так, «Магнит» запустил формат «Магнит-Опт», «Лента» разработала СТМ для профессионалов. По мнению Бурмистрова, в сегменте оптовой торговли появится еще несколько специфических проектов.

Онлайн-ритейл ожидает взрывной рост

В этом году ожидается взрывной рост онлайн-продаж в продовольственном ритейле, сообщил спикер.

Сейчас объем онлайн-рынка продовольственных товаров не более 20 млрд рублей, если посмотреть в обороте продовольственного ритейла – это сотые доли процента.

Но в крупных городах потенциал увеличения онлайн-продаж продуктов питания очень большой. На этот рынок выходит еще один крупный игрок – «Ашан». Кроме того, «Лента» также рассматривает возможность запуска интернет-магазина.

В каких форматах будут перемены

Формат гипермаркетов ждет новых решений. Например, «Ашан» в Санкт-Петербурге часть площадей в гипермаркетах выделил под фермерские ярмарки. Гипермаркеты «Ашана» в Санкт-Петербурге испытывают проблемы с продажами, поэтому они их решили оживить.

– Эта история будет развиваться, у гипермаркетов много площадей, которые все менее эффективно используются из-за конкуренции, – отмечает Бурмистров.

В сегменте супермаркетов наблюдается активное развитие собственного производства. Покупатели распробовали кулинарию и готовы ее покупать, чтобы экономить свои силы и время и не готовить.

Ритейлеры отвечают на это инвестициями в собственное кулинарное производство. Недавно собственную фабрику-кухню в Санкт-Петербурге открыла «Азбука вкуса». В московском регионе «Перекресток» строит свою фабрику-кухню.

Это крупные технологичные производства с инвестициями в миллиарды рублей, сопоставимые с крупнейшими заводами.

В формате «у дома» будут развиваться специализированные сети и малые магазины. Так, на площади 150 кв. м вполне можно разместить ассортимент, необходимый потребителю, но федеральные ритейлеры сейчас такими маленькими магазинами не интересуются.

Это открывает дорогу малому бизнесу. В качестве примера успешного развития специализированной сети Бурмистров привел «Красное&Белое». Изначально ритейлер позиционировался как алкомаркет.

Заняв лидирующую позицию в этом сегменте, сеть стала расширять ассортимент и постепенно превращается в магазин «у дома».

Retail.ru

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и Яндекс.Дзен , чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.

По словам Михаила Бурмистрова, в 2016-2018 годах потребитель поставил перед ритейлом серьезную задачу – доходы населения снижались, поэтому покупатели хотели, чтобы ритейл помог им экономить.

В ответ ритейл в 2016, 2017 и 2018 году проводит оптимизацию продаж. Несмотря на инфляцию, в продуктовом ритейле наблюдается даже снижение цен в некоторых категориях.

– Это очень серьезный вызов, потому что все привыкли, что цены растут – и ритейлеры, и поставщики. Сейчас произошел очень серьезный сдвиг парадигмы, который требует совершенно другого подхода с точки зрения конкуренции. Он изменяет ландшафт розничного рынка, и изменения будут продолжаться, – сообщил Бурмистров.

Покупатели теряют вкус к накоплениям и больше тратят, при этом агрессивная конкуренция между сетями сдерживает цены. По словам Бурмистрова, впервые в истории российского ритейла сложилась ситуация, когда сильная конкуренция и активная работа с промо, ценами и поставщиками дает возможность реально повысить благосостояние покупателя.

Кто уходит с рынка?

Причем конкуренция сейчас переходит на новую стадию – с рынка уходят игроки, которые не являются стратегами. Как выразился спикер, в регионах было много «ритейлеров поневоле» – предприниматель получал площади, занимался каким-то бизнесом, хотя ни компетенций, ни команды не было, чтобы заниматься ритейлом.

Сейчас такие игроки уступают место ритейлерам. Например, владельцы крупной сети «Седьмой континент» стали девелоперами и предпочли сдавать площади в аренду другим ритейлерам. Следующим этапом конкуренции будет гонка IT-решений. Если составить рейтинг инвестиций в IT, то розничные сети будут на очень высоком месте.

В структуре рынка также происходят изменения. Постепенно снижается доля традиционного ритейла, растут доли торговых сетей. Региональные игроки уходят в ниши, которые не закрываются форматами федеральных сетей.

Тренды ритейла в 2018 году

Промо вошло в привычку

Отмечается рост доли продаж (более 30%) промо-акций в федеральных сетях. Многие поставщики сталкиваются с ситуацией, что их товар продается только если на него дается скидка.

При этом на алкоголь, бытовую химию, кофе, кондитерские изделия наличие скидок действует еще сильнее – товары этих категорий многие потребители покупают исключительно по промо.

Причина кроется в том, что покупатели привыкли экономить, поэтому, несмотря на рост покупательной способности, тренд еще какое-то время будет актуальным.

СТМ – это не только низкая цена

Ритейлеры научились зарабатывать на СТМ и перестали воспринимать их как инструмент ценовой борьбы или усиления своей позиции на переговорах с поставщиками. Сети стали формировать бренды, которые интересны покупателю не только ценой.

Многие ритейлеры проводят ребрендинг своих торговых марок, расширяют ассортимент, выводят новые линейки.

Например, «Ашан» представил шоколад премиум-сегмента, а «Лента» объявила о запуске Bonvida – собственной торговой марки компании для профессиональных покупателей. X5 Retail Group выбрала другой путь – ритейлер заключает с производителями стратегические партнерства.

По словам Игоря Шехтермана, CEO X5 Retail Group, производство совсем другой бизнес, отличный от ритейла. Чтобы им заниматься нужны компетенции, опыт и команда.

Рознице стал интересен сегмент B2B

Ритейлеры все больше внимания уделяют сегменту B2B. Так, «Магнит» запустил формат «Магнит-Опт», «Лента» разработала СТМ для профессионалов. По мнению Бурмистрова, в сегменте оптовой торговли появится еще несколько специфических проектов.

Онлайн-ритейл ожидает взрывной рост

В этом году ожидается взрывной рост онлайн-продаж в продовольственном ритейле, сообщил спикер.

Сейчас объем онлайн-рынка продовольственных товаров не более 20 млрд рублей, если посмотреть в обороте продовольственного ритейла – это сотые доли процента.

Но в крупных городах потенциал увеличения онлайн-продаж продуктов питания очень большой. На этот рынок выходит еще один крупный игрок – «Ашан». Кроме того, «Лента» также рассматривает возможность запуска интернет-магазина.

В каких форматах будут перемены

Формат гипермаркетов ждет новых решений. Например, «Ашан» в Санкт-Петербурге часть площадей в гипермаркетах выделил под фермерские ярмарки. Гипермаркеты «Ашана» в Санкт-Петербурге испытывают проблемы с продажами, поэтому они их решили оживить.

– Эта история будет развиваться, у гипермаркетов много площадей, которые все менее эффективно используются из-за конкуренции, – отмечает Бурмистров.

В сегменте супермаркетов наблюдается активное развитие собственного производства. Покупатели распробовали кулинарию и готовы ее покупать, чтобы экономить свои силы и время и не готовить.

Ритейлеры отвечают на это инвестициями в собственное кулинарное производство. Недавно собственную фабрику-кухню в Санкт-Петербурге открыла «Азбука вкуса». В московском регионе «Перекресток» строит свою фабрику-кухню.

Это крупные технологичные производства с инвестициями в миллиарды рублей, сопоставимые с крупнейшими заводами.

В формате «у дома» будут развиваться специализированные сети и малые магазины. Так, на площади 150 кв. м вполне можно разместить ассортимент, необходимый потребителю, но федеральные ритейлеры сейчас такими маленькими магазинами не интересуются.

Это открывает дорогу малому бизнесу. В качестве примера успешного развития специализированной сети Бурмистров привел «Красное&Белое». Изначально ритейлер позиционировался как алкомаркет.

Заняв лидирующую позицию в этом сегменте, сеть стала расширять ассортимент и постепенно превращается в магазин «у дома».

Retail.ru

2018 год: какие изменения происходят в ритейлетенденции, INFOLine, аналитикаhttps://www.retail.ru2018 год: какие изменения происходят в ритейлеhttps://www.retail.ru/articles/150083/2018-09-072018-09-08https://www.retail.ru/articles/150083/

Источник: https://www.retail.ru/articles/150083/

Дмитрий Караваев: «Рынок торговой недвижимости изменился, и новые правила игры диктуют новые подходы к покупателям»

Как вы оцениваете перспективы рынка торговой недвижимости в России на 2018 год?

Учитывая стремительно меняющуюся конъюнктуру рынка, загадывать на долгосрочную перспективу не приходится. За 2017 год на рынок вышли всего 16 объектов, чья суммарная площадь составила чуть больше 600 тыс. кв. м, из которых больше 100 тыс. кв.

м пришлось на московский Vegas Кунцево. В 2018 году ситуация кардинальным образом не поменяется, а, возможно, даже и ухудшится.

На сегодняшний день в столице запланирован к открытию только один крупный ТЦ, в регионах будут вводиться новые очереди уже существующих объектов.

На ваш взгляд, с чем связаны такие низкие показатели?

В первую очередь, это экономическая ситуация. До 2014 года рынок пестрил огромным количеством ярких ТЦ суперрегионального формата, многие девелоперы подходили к этому вопросу, ориентируясь на высокий рынок и постоянно растущий доход населения.

Кризис расставил все на свои места, многие объекты так и не вышли на свои рабочие показатели, часть закрылись, переформатировались под другое использование, а кто-то и вовсе обанкротился, потому что реанимировать проект со слабой концепцией на падающем рынке – задача неблагодарная.

Читайте также:  Кредит на франшизу - все о франшизах

Нельзя не сказать и о том, что доходы населения упали. Сегодня покупательский спрос понемногу восстанавливается, но говорить о докризисных показателях не приходится.

Получается, что перспектив на рынке торговой недвижимости в России нет?

Я бы так не сказал. Перспективы есть всегда, вопрос в том, какой стратегии придерживается девелопер или инвестор. У нас в стране очень неоднородная картина в плане распределения торговых площадей и количества населения.

В тех регионах, где развитие коммерческой недвижимости в свое время шло бурными темпами, появилось и много качественных площадей. К примеру, в Краснодарском крае показатель торговых площадей на 1 тыс. человек превышает 1,2 тыс. кв. м.

При этом в среднем по России он не более 450 кв. м на 1 тыс. человек. Такой сильный разброс приводит к тому, что профицит площадей и недостаточный спрос провоцируют высокую вакантность и необходимость провести реконцепцию существующего объекта.

Но в тех регионах, где спрос пока недостаточно удовлетворен, есть потребность в качественной торговой недвижимости.

Вы сказали о реконцепции, что вы подразумеваете под этим?

Рынок торговой недвижимости уже вошел в фазу зрелости. В России порядка 20 млн кв. м торговой недвижимости, большая часть которой – устаревшие объекты. Конечно, мы не берем в расчет стрит-ритейл, а говорим сейчас именно о торговых центрах.

Наиболее частый пример – в центре города расположен объект, который приносит собственнику стабильный доход.

Покупателям он уже неудобен, так как и планировки не соответствуют современным представлением, и ассортиментная матрица слабая, да и сама атмосфера не располагает к длительному пребыванию и большому числу покупок.

С одной стороны, выход из ситуации следующий: собственник привлекает консультантов, которые предлагают максимально эффективную для данной площади концепцию, новую нарезку площадей и непростой период смены или переподписания арендаторов. Такие меры позволят объекту существовать еще долго и приносить стабильный доход, но с определенными потерями на период самого процесса реконцепции.

С другой стороны, если поблизости нет конкурентов, то и серьезного оттока спроса у ТЦ не будет.

Но элемент риска присутствует – новый объект в районе с грамотной концепцией приведет к оттоку посетителей и арендаторов и невозможности конкурировать, либо наступит момент, когда сам трафик по естественным причинам уменьшится настолько, что содержать такой объект для собственника окажется нерентабельным.

Сложности с реконцепцией заключаются еще и в том, что если объект достаточно старый, то и сами планировки не предполагают большого количество общественных зон, которые сегодня уже являются необходимым стандартом любого качественного объекта.

Таким образом, при новых сценариях собственник на длительный срок теряет часть дохода, которую ему приносили ранее использованные «неэффективные» метры. А на такой шаг готовы пойти немногие.

Сейчас сложно привести пример качественно проведенной реконцепции объекта, в большинстве случаев она ограничивается высвобождением крупной площади и дальнейшим расположением на ней известного сетевого продуктового ритейлера.

Также для полноценной реализации процесса будет необходимо привлечение не только консультантов, но и архитекторов, маркетологов и других специалистов, которые смогут вывести объект обратно в конкурентное поле.

А это и время, и деньги, и, что немаловажно, игра «в долгую», на которую большинство современных бизнесменов не рассчитывают. На западе вопрос окупаемости того или иного проекта сильно отличается от нашего. В России все стремятся построить как можно быстрее и вернуть свои инвестиции через 3-5 лет.

Но для качественного объекта такой срок – это слишком мало, реальные цифры – 8-10 и более.

Но есть шансы, что рынок стабилизируется и увидит новые проекты?

Безусловно, это только вопрос времени. Многие специалисты по-прежнему придерживаются расчетов квадратных метров и тысяч людей. На мой взгляд, сегодня мы уже отходим от этих категорий. Более того, новыми якорями становятся не супермаркеты, а развлечения. Если раньше люди ходили в торговые центры, чтобы купить одежду, продукты, технику, то сегодня они идут за эмоциями.

Особенно это заметно на крупных формах – торговые центры свыше 100 тыс. кв. м более 30% могут отдать под развлекательную функцию. Рынок изменился, и новые правила игры диктуют новые подходы к покупателям.

Теперь наличие крупного fashion-арендатора для инвестора не является критерием успешность, а вот хорошо продуманное и разнообразное развлекательное ядро – напротив, говорит о стабильности и хорошем трафике.

Справедливо это и в отношении продуктовых супермаркетов — к примеру, “АШАН” уже не является тем самым якорем, который способен обеспечить стабильный поток для ТЦ, а вот “Глобус” с более компактным форматом, напротив, становится сильным центром притяжения. Поэтому изменения на рынке ТЦ идут не только в самих объектах, но и в структуре их арендаторов.

Генеральный директор «Рент-Инвест» Дмитрий Караваев

Любой кризис и любые трудности выполняют роль санитаров рынка. Слабых и неэффективных игроков они вычищают. Более гибким и современным позволяют нарастить свою присутствие. Поэтому новые проекты, пусть и не в былом объеме, но будут появляться, а старые и не подлежащие реконструкции и реконцепции постепенно исчезнут.

А как изменились отношения с арендаторами за последнее время?

Арендаторы и в целом тенант-микс – это краеугольный камень успешности любого торгового объекта. Неправильно подобранный пул, плохо выстроенные отношения, большое количество краткосрочных договоров аренды – все это рано или поздно приведет к финансовой нестабильности или банкротству.

Самый трудный период был в разгар кризиса, когда повсеместно шел переход с долларовых ставок на рублевые, устанавливались коридоры, арендные каникулы и много другое. Сейчас ситуация стабилизировалась и в городах миллионниках собственники перешли на процент с оборота.

Такая система обоюдовыгодная, арендатор платит с реальной доходной части, а собственник заинтересован в том, чтобы она не просто была стабильной, но и росла. Однако если она отлично прижилась в Москве и Санкт-Петербурге, то в большинстве городов по-прежнему воспринимается с трудом.

Собственники боятся, что арендаторы их обманут, а арендаторы не хотят платить больше фиксированной суммы, если удачно заключили долгосрочный договор аренды.

На мой взгляд, для качественного торгового центра с понятным трафиком выгоднее фиксированная ставка, так как риск обмана со стороны арендатора все же достаточно высок. А большинство новых ТЦ сразу выстраивают работу на системе процента с оборота.

В остальном глобальный изменений не случилось, но по многим объектам уже сегодня видно активное развитие развлекательной функции и приход крупных арендаторов этого сектора. К примеру, детские города наподобие «Кидзании» или «Кидбурга» занимают площади от 5 тыс. кв. м и являются серьезной точкой притяжения для любого торгового центра.

Ситуация с торговыми центрами ясна, а как она обстоит в стрит-ритейле?

Тут рынок как раз находится в активной фазе. С каждым годом наблюдается рост продуктовых магазинов формата «у дома» и супермаркетов площадью 1-2 тыс. кв. м, но уже сетевых брендов.

Если раньше можно было встретить множество небольших магазинов от частных предпринимателей, то сейчас этот рынок практически полностью заняли крупные игроки.

У них есть возможность демпинговать по закупочным ценам, ввиду больших объемов, а для арендодателей они гораздо более надежный и выгодный партнер с понятными перспективами.

Скорее всего, в течение нескольких лет продуктовый стрит-ритейл будет полностью поделен между 3-4 крупными федеральными игроками. И вполне можно ожидать, что такие арендаторы станут займут и помещения предприятий сервисных услуг (химчисток, ремонта обуви и одежды), предоставляя им помещения в субаренду по более низким ценам, как это уже происходит со многими районными супермаркетами.

А как складывается ситуация с иностранными инвесторами и компаниями-арендаторами?

Большинство из них покинули российский рынок. И это связано не столько с политической ситуацией, сколько с трудностями расчета стабильного дохода.

Сильные колебания валют мешают спрогнозировать прибыльность тех или иных активов, что в свою очередь приводит к нерелевантной оценке общего портфеля. Но и тут есть нюансы.

После амнистии капиталов многие вернулись в Россию, и если рассматривать долю исключительно иностранных инвесторов, а не бывших граждан РФ, то она все равно сохраняется на определенном стабильном уровне – порядка 12-14%.

А что касается международных компаний – больше всего пострадал fashion-сегмент. Многие решили полностью прекратить свою деятельность на территории России, другие оставили наиболее прибыльные точки, но предпочли глобально сократить свое присутствие. Основная причина – падающая доходность, связанная со снизившимся спросом и валютными колебаниями.

На ваш взгляд, когда стоит ожидать восстановления рынка?

Сегодня острая фаза кризиса уже миновала, и все игроки приняли новую реальность.

Доходы населения растут, хотя пока и не так, как многим хотелось бы, поэтому при стабильном развитие можно ожидать рост в течение ближайших трех лет.

Но этот рост будет выражаться не столько в количественном, сколько в качественном выражении, где выживут только те компании, которые успели максимально быстро перестроиться под новые реалии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.

Источник: https://retailer.ru/dmitrij-karavaev-rynok-torgovoj-nedvizhimosti-izmenilsja-i-novye-pravila-igry-diktujut-novye-podhody-k-pokupateljam/

Рынок российского ритейла вступил в зрелую фазу

Специалисты компании ASTERA подвели предварительные итоги развития рынка торговой недвижимости в 2011 году.

По словам руководителя департамента по работе с клиентами ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate Ольги Збруевой, рынок российского ритейла вступил в зрелую фазу. «Уровень требований к помещениям и избирательность розничных операторов резко повысились в связи с нестабильностью финансовых рынков.

Ритейлеры изменили стратегию развития: отказавшись от ориентации на бурный количественный рост магазинов любой ценой, они обратились к взвешенной политике выбора каждого конкретного помещения в зависимости от потенциала его использования.

Многие операторы разрабатывают  на 2012 год консервативную стратегию развития, отказываются от нерентабельных торговых точек и готовят программы по оптимизации арендных затрат», — отметила Ольга Збруева.

Тенденции рынка

Специалисты ASTERA отмечают определенную стабилизацию рынка. Среди основных тенденций отмечает недостаток финансирования строительства, связанный с последствиями кризиса 2008-2009 гг., который привел к сокращению объема ввода предложения в 2011 году.

При стабильном уровне спроса на торговые площади, уровень вакантности достиг практически нулевых показателей. В этих условиях собственники сконцентрировались на повышении эффективности существующих объектов. Был задействован такой инструмент работы с арендаторами, как процент от оборота.

Собственники впервые увидели ощутимую выгоду от этого инструмента: он позволил привлечь арендаторов и обеспечил рост доходов собственнику.

Ограничения на строительство торговых объектов в центре и низкий объем ввода новых объектов в эксплуатацию заставляют активно развивающиеся розничные сети обращаться к сегменту street retail.

Учитывая ограниченный объем существующего фонда помещений этого формата и низкий потенциал его развития за счет строительства новых районов, на рынке возникает серьезная конкуренция за наиболее привлекательные торговые площадки.

Это находит отражение в  арендной политике их собственников.

Важность имиджевых проектов для ритейлеров снижается.

Многие операторы, ранее занимавшие помещения премиального сегмента на ключевых торговых коридорах Москвы, закрывают убыточные магазины и уходят в торговые центры, либо в сегмент street retail в спальных районах.

Значимым фактором, определяющим перспективы бизнеса торговых операторов, становятся интенсивность пешеходного трафика в зоне расположения объекта и наличие целевой аудитории.

В процессе формирования арендных ставок на торговые помещения формата street retail наметились две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, происходит снижение ставок аренды (до 10%) на переоцененные объекты с длительными сроками экспонирования.

С другой стороны, наблюдается повышение ставок аренды (до 25%) на ликвидные помещения  по окончании сроков договоров и при смене арендатора на ключевых торговых улицах.

В условиях прагматичного подхода ритейлеров к выбору помещений это приводит к  увеличению сроков экспозиции объекта и дальнейшей коррекции арендной ставки.

Читайте также:  Фасоль у дома - все о франшизах

Дефицит качественных  торговых площадей и высокий уровень конкуренции в Москве стимулирует ритейлеров развивать свой бизнес в спальных районах, городах Подмосковья и регионах. Города-спутники и районы массовой жилой застройки становятся крупной торговой площадкой для развития  сетевой розницы, которая активно вытесняет с этого рынка местных торговых операторов.

Предложение

Если в 2010 году объем ввода на рынок новых объектов торговой недвижимости оказался рекордным (общая площадь нового предложения превысила 1 млн. кв.м), то в 2011 г. даже плановые показатели не были выполнены (введено 467,7 тыс. кв.м).

Посткризисные тенденции 2008-2009 гг.

, связанные с задержкой финансирования строительства объектов, а  ограничение строительства коммерческой недвижимости в центре столицы  создали предпосылки для серьезного дефицита торговых площадей в Москве.

Запланированные к вводу на 2011-2012 годы объекты уже не смогут удовлетворить спрос со стороны сетевого ритейла на торговую недвижимость.

Многие торговые операторы уже ощутили нехватку площадей, в связи с чем вынуждены изменять свои стратегии. Одни корректируют планы открытия розничных точек, другие строят торговые объекты самостоятельно («Лента», «Магнит»), третьи уходят в формат street retail.

Дефицит качественных торговых площадей в Москве и относительно низкий уровень конкуренции на рынке Московской области способствуют развитию торговой недвижимости Подмосковья (ритейлеры: «Азбука вкуса», «Castorama», «Обувь России» и др.). Компании, не находящие ниши на столичном рынке, увеличивают экспансию в регионах («Кенгуру», «Обувь России», «Детский мир» и др.).

Наибольшая активность заметна не только в городах миллионниках, но и в городах  с населением от 500 000 чел.

Спрос

После активного восстановления спроса со стороны ритейлеров в 2010 году, в текущем году они сконцентрировались на прагматических целях повышения доходы с каждой розничной точки.

Требования розничных операторов к помещениям повысились по сравнению с докризисным периодом 2008-2009 года.  Нестабильность на финансовых рынках с конца лета 2011 г. усилила эту тенденцию. Многие операторы вырабатывают более консервативную стратегию: отказываются от нерентабельных точек и готовят программы по оптимизации арендных затрат на 2012 г.

Ключевые сделки по аренде в 2011 г.

Среди значимых арендных сделок на топовых торговых коридорах города стоит отметить открытие ресторана Chilis Grill & Bar на Новом Арбате, «Грабли» на Тверской, Diesel на Петровке, re:Store на Садово-Спасской, бутиков Sergio Bellini и Gavello на Тверской и Кузнецком мосту соответственно.

Особый интерес у участников рынка проявлялся к главным торговым коридорам столицы, где зафиксированы рекордные за последние два года ставки аренды. Цены продажи помещений street retail, экспонируемые на рынке, завышены.

По этой причине большая часть заявок на покупку и на продажу помещений остается неудовлетворенной.

Разброс ставок в зависимости от локации, визуальности объекта, качества объекта и позиции самого арендодателя на рынке, арендная ставка может в разы отличаться от средней и может быть скорректирована в процессе переговоров  арендаторов как в сторону уменьшения, так и увеличения.

Развитие сетей

Многие популярные российские бренды в 2011 г. заявили о планах дальнейшего  развития. Наибольшую активность проявляют компании, работающие в следующих секторах: общепит, продукты, одежда, обувь и детские товары.

Прирост игроков, ищущих помещения для развития сетей, произошел, в основном,  со стороны предприятий, развивающих бренды по франчайзингу (KFC, Subway, Burger King).

В тоже время часть зарубежных операторов отказываются от франчайзинга и начинают развивать свой бренд в России самостоятельно, среди них: Hermes, Bestseller (Jack & Jones, Vero Moda, Only) и Prada.

Из представителей ближнего зарубежья о планах развития заявила казахская сеть одежды для будущих мам «Biba B happy B mother». Появились в России и новые иностранные бренды: Victoria`s secret, Chili`s Grill & Bar, Reiss, American Eagle, Nordsee, Wendy's и др., что говорит о стабильном интересе к российскому рынку со стороны западных игроков.

Некоторые бренды покинули рынок торговой недвижимости в 2011 г. Компания Castro заявила о своем уходе, «Топ-книга» анонсировала закрытие большинства своих магазинов, а «Дикая орхидея» —  закрытие сети «Бельевой базар» и сокращении «Дикой орхидеи» (при этом компания намерена развивать сеть «Дефиле»).

Арендные ставки

По сравнению с 2010 годом, когда арендные ставки в формате помещений street retail демонстрировали активный рост и выросли в два раза, достигнув предкризисных значений, в 2011 г. их динамика стала более сдержанной. Рост за год составил 7%, и только по ключевым торговым коридорам, находящимся в пределах Садового кольца.

Динамика арендных ставок в торговых центрах Москвы зависела от востребованности каждого отдельного ТЦ. В 2011 г. особую актуальность имели такие факторы, как удачное расположение торгового объекта, грамотная концепция и эффективность маркетинговых решений.

Уровень вакантных площадей

Показатели вакантности площадей в торговых центрах в 2011 г. постепенно  сокращались. К концу 2011 г. они достигли 2-3 % по наиболее ликвидным помещениям в наиболее популярных торговых объектах. Для сравнения по итогам 4 квартала 2010 года — средний уровень вакантности для таких объектов составлял около 5-6%.

Спрос на новые проекты и перенос сроков заявленных к вводу объектов приводят к снижению уровня вакантности площадей.

При этом наиболее востребованными объектами с долей вакантных площадей от 0 до 2% являются успешные концептуальные торговые центры, к примеру, ТРЦ «Европейский», ТРЦ «Метрополис», ТЦ «Атриум» и другие.

Уровень вакантных площадей в других объектах в 4 раза выше и составляет 7-10%.

Прогноз на 2012 год

Предложение

Ограничение строительства объектов коммерческой недвижимости в центре Москвы, отсутствие участков под застройку, а также ситуация нестабильности на международных финансовых рынках предопределяют низкий объем ввода новых торговых площадей в Москве. В связи с этим, из 1 млн. кв.м качественных торговых площадей, заявленных девелоперами к сдаче в 2012 г., свыше 400 тыс. кв.м будет результатом переноса сроков сдачи объектов с 2011 г.

В связи со сложностью процедур согласования строительства в столице, девелоперам приходится переориентироваться на строительство в Московском регионе. Среди крупных проектов, запланированных на 2012 год, ожидается открытие следующих торговых центров: Жук (Жуковский, 45,8 тыс. кв.

м), Солнечный (Солнечногорск, 19 тыс. кв.м), Парк II (Красногорск, 25 тыс. кв.м), ИЮНЬ (Красногорск, 25 тыс. кв.м) и др. В рамках проектов комплексной застройки подмосковных городов рынок торговой недвижимости пополняется помещениями формата street retail (на первых этажах жилых домов).

Некоторое увеличение объема торговой недвижимости в Москве станет возможно, в том числе, за счет строительства малоформатных районных ТЦ и магазинов шаговой доступности. В Московском регионе увеличение торговых площадей будет возможно за счет проектов комплексной жилой застройки территорий и размещения торговых помещений на первых этажах жилых домов.

Спрос

В условиях финансовой нестабильности в 2012 г. многие операторы продолжат консервативную стратегию развития, отказываясь от нерентабельных торговых точек и реализовывая программы по оптимизации арендных затрат.

На фоне возросшей конкуренции усилится тенденция развития новых торговых форматов. Например, METRO Group планируют развивать франчайзинговую сеть магазинов у дома, Auchan — магазин складского типа «Ашан Авто» и магазины без кассира «Радуга», Mercury Holding — универмаги под брендом «ЦУМ» в регионах.

Не имея возможности найти торговые площадки в столице, ритейлеры ориентируются на развитие в Подмосковье и регионах. Многие из них рассматривают развитие в рамках инфраструктурных проектов комплексной жилой застройки в Московской области и двигаются в региональные города с населением от 250 тыс. человек.

Уровень вакантных площадей

Стабильный спрос на торговые помещения, не удовлетворенный объемом нового предложения, будет способствовать дальнейшему сокращению вакантности в качественных торговых центрах.

На конец 2011 года уровень вакантности в 2-3% в привлекательных торговых центрах скорее говорит об определенном «люфте» площадей, необходимом для плановой ротации арендаторов. В то время как уровень вакантности 7-10% в других объектах связан скорее с недостатками их концепции.

В 2012 г. с учетом стабильного спроса на торговые помещения можно ожидать снижение этого уровня до 5-7%.

Арендные ставки

В условиях неопределенности на финансовых рынках и повышения требований операторов к торговым площадкам оснований для серьезного увеличения ставок аренды на торговые помещения не предвидится. Вместе с тем, с ростом оборота торговых операторов и увеличением спроса на торговые объекты, арендные ставки имеют определенный потенциал роста, особенно по ликвидным помещениям.

В формате торговых центров можно прогнозировать активную ротацию арендаторов .  Это связано,  с одной стороны, с желанием собственников повысить эффективность своих объектов, и с другой стороны, с  необходимостью арендаторов оптимизировать свой бизнес. Такой инструмент работы с арендаторами, как процент от оборота, доказавший эффективность в 2011 г.

, вероятнее всего, будет использоваться и в 2012 году.

Источник: http://www.EstateLine.ru/news/71769/

Рынок планшетов перешел в стадию зрелости

В 2014 году в России было продано более девяти миллионов планшетов на сумму 81 миллиард рублей. Продажи устройств в натуральном выражении выросли на 33 процента.

Как уточняется в отчете компании «Связной», впервые по итогам года планшеты продемонстрировали двузначный темп роста вместо трехзначного (два года назад их продажи выросли на 125 процентов). Оборот остался на уровне 2013 года. Все это, по мнению аналитиков компании, говорят о том, что на российском рынке фактически завершился этап первичного насыщения рынка — он перешел в стадию зрелости.

Планшеты считаются одной из самых динамично растущих категорий на рынке персональной электроники в России.

В 2014 году в нашей стране было зафиксировано рекордное проникновение: планшетный компьютер приходился на каждый третий смартфон, тогда как в мире — только на каждый пятый.

Аналитики сделали вывод, что такой результат был достигнут, прежде всего, за счет развития бюджетных ценовых сегментов.

Как уточняют в «Связном», по итогам 2014 года доля В-брендов (производителей «второго эшелона») в продажах в натуральном выражении составила 65 процентов.

К концу прошлого года доля планшетов стоимостью менее 10 тысяч рублей на российском рынке составляла уже порядка 75 процентов в штуках и около 40 процентов в рублях. Наибольший рост — более чем в два раза — показала ценовая категория до пяти тысяч рублей.

При этом, на рынке обозначился новый лидер — марка Explay, которая, по итогам третьего квартала, обогнала Apple по продажам в штуках.

Аналитики прогнозируют, что в нынешнем году рост продаж планшетов будет происходить в городах, где проживает менее миллиона жителей: здесь рынок еще не перешел в фазу зрелости. Продолжится тренд доминирования В-брендов, еще более активно будет развиваться «бюджетный» сегмент, а также категория планшетов с экраном диагональю свыше девяти дюймов.

Именно они составят основную конкуренцию ноутбукам — благодаря своей цене, компактности, а также дополнительным возможностям, которые дают многочисленные аксессуары (клавиатуры, док-станции, переходники для карт памяти и так далее). Производители планшетов будут привлекать покупателей дополнительными функциями, в том числе, наличием LTE-модуля.

Источник: https://www.shopolog.ru/news/rynok-planshetov-pereshel-v-stadiyu-zrelosti/

Неуравновешенный ритейл

Пока крупные сетевики заняты оптимизацией и ростом, региональный малый бизнес становится ближе к покупателю. Именно на этом преимуществе должна быть основана стратегия его выживания и обновления

Читайте также:  Авангардное поведение и трогательное удовольствие - все о франшизах

Нельзя не согласиться с экспертами, в один голос говорящими, что гиганты ритейла несут с собой современные цивилизованные стандарты торговли и являются благом для потребителя.

Однако со временем покупатель, сначала с головой окунувшийся в сетевой океан изобилия, начинает замечать и недостатки супермаркетов: цены ниже далеко не на всё, овощи «пластилиновые», салаты невкусные, полуфабрикатов и консервов — полно, а свежих продуктов минимум, любимое местное сливочное масло не найти на полках.

И денег при этом как-то больше тратишь, поддаваясь на уловки хитроумного мерчандайзинга, подсказывающего: «вали (в корзину) кулём — потом разберём». Постепенно супермаркет из доброго и удобного соседа превращается в диктатора, ибо покупать приходится не то, что хочется, а то, что там продаётся.

Всё то, что удобно транспортировать, закупать крупными партиями, выставлять на полки — в общем, то, что позволяет гиганту максимально оптимизировать и унифицировать многомерную систему бизнес-процессов. А когда покупатель вновь захочет вернуться к привычному порядку и покупать «что хочется», того и гляди выяснится, что возвращаться некуда.

Потому что соседний маленький магазинчик, где продавец с вами приветливо здоровался и спрашивал: «Ну, как вчерашняя колбаска — понравилась? Будем брать?» — уже закроется. Если его хозяин не научится подмечать недостатки сетевых структур, превращать их в свои преимущества и объединяться с другими.

Наперегонки со спросом

С привычным трёх-пятилетним отставанием от столиц южный рынок продуктового ритейла переживает фазу бурного роста. крупные сети активно двинулись и в города-спутники областных и краевых центров

С привычным трёх-пятилетним отставанием от столиц южный рынок продуктового ритейла переживает фазу бурного роста.

На сегодняшний день ситуация на этом рынке в крупнейших городах региона — Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре — в общих чертах схожа.

С 2003 года сюда начали активно входить федеральные и иностранные гиганты ритейла (см. таблицу), которые открывают магазины в форматах супермаркета, гипермаркета, cash&carry.

В каждом городе две-три местные сети, насчитывающие десятки магазинов, занимают наиболее прочные позиции в формате, который проще всего определить как convenience stores — «соседский магазин самообслуживания», или «мини-маркет» площадью от 300 до 800 кв. м. В Ростове-на-Дону это сети «В 2 шагах» и «Империя продуктов», в Волгограде — «Радеж» и «МАН», в Краснодаре — «Табрис» и, конечно, «Магнит», родившийся здесь, но уже давно выросший до федеральных масштабов.

В формате дискаунтера во всех южных городах вне конкуренции сеть «Магнит», на втором месте — «Пятёрочка». Исключение — Ростов-на-Дону, где «Пятёрочка» не смогла занять сколько-нибудь заметные позиции — опоздала к «разбору» площадей.

А местные сети, которые «Пятёрочка» в принципе могла бы купить целиком, не вполне соответствовали «пятёрочным» форматам.

Да и их руководители не спешили с продажей, так как сети далеко не исчерпали возможности собственного органического роста.

Кроме крупных, в областных и краевых столицах действуют по 3–5 местных микросетей (до 10 магазинов). И, наконец, рынок представлен несколькими (максимум шестью) одиночными супермаркетами, принадлежащими местным игрокам.

В общей сложности крупные и средние операторы в крупнейших городах региона, по данным городских администраций, обеспечивают (с небольшой разницей) около 40% совокупного оборота розничной торговли, что значительно ниже, чем в столицах.

В Москве, например, только на 5 лидеров сетевой торговли приходится 61% совокупного товарооборота, а в Петербурге доля сетевых магазинов и вовсе близка к 70% рынка.

Экспансия федералов и укрупнение местных сетевиков не обошлись без поглощений: так, в Краснодаре в 2004 году «Перекрёсток» купил местную сеть «Далпорт-сити» из семи торговых объектов. Правда, покупка оказалась не впрок: сеть не подошла федералам по форматам площадей и была роздана в аренду.

В Ростове-на-Дону тот же «Перекрёсток» поглотил сеть универсамов «Вавилон» (3 объекта), позднее — сеть «Северный — Западный» (3 объекта). В Волгограде «Хопёр», одна из первых местных сетей, включавшая пять магазинов, продал свои площади местному же «Радежу».

В Ставрополе, который подвергся сетевой экспансии менее двух лет назад, в прошлом году сеть «Гроссмарт» купила местную, третью по величине в регионе, сеть супермаркетов «Привоз».

«Каждый живёт, развивается и конкурирует и с федералами, и между собой по-своему, — рассказывает Виталий Соловьёв, коммерческий директор сети “МАН”. — Некоторые стараются взять количеством. “Магниты”, например, в масштабах страны каждый день открывают магазин, в нашем регионе — каждый месяц.

Так же попыталась поступать и одна наша местная сеть. Но скоро они каждый месяц стали по магазину закрывать. Мы же всегда досконально изучаем место — доступность, окружение, покупательские потоки — даже по часам.

И только потом принимаем решение — открыть ли сороковой магазин где попало или открыть его через несколько месяцев, но в хорошем месте. У нас магазинов в два раза меньше, чем у тех же “Радежей” или “Магнитов”, но в итоге по объёмам мы продаём столько же, сколько продают они.

Открытие новых магазинов и появление новых игроков нас не очень беспокоит. Да, будем зарабатывать немножко меньше. Но в то же время будет меньше зарабатывать “Пятёрочка”, да и все другие конкуренты».

С ним согласен и Юрий Сударев, генеральный директор компании «Радеж»: «Пока доходы и потребление растут быстрее или хотя бы теми же темпами, что и сети, перераспределение покупателей проходит в целом безболезненно. Сегодня главная борьба между представителями организованной торговли идёт за тех покупателей, которые по привычке ходят на рынки — вот их доля всё меньше и меньше».

В последние два года крупные местные сети активно двинулись в города-спутники областных и краевых центров, а также в города с населением менее 500 тысяч жителей — в своих и соседних регионах. Это хороший способ увеличить обороты за счёт более низкого конкурентного давления там, куда ещё не просочились федералы.

Есть и ещё одна причина: для растущих сетей стратегически важно набрать некую критическую массу, которая позволит им получать товар от поставщиков по хорошим закупочным ценам и чувствовать себя уверенно на рынке в долгосрочной перспективе.

У оператора появляется возможность стабильно расширять бизнес, открывая магазины, которые в первые полгода-год могут не приносить прибыли. Для сети формата «магазин у дома» эксперты различных консалтинговых компаний считают такой критической массой 120–150 магазинов.

Понятно, что в рамках одного города, даже с миллионным населением, открыть такое количество точек не всегда возможно. Пока среди местных сетей нет достигших критической массы, но, учитывая растущую экспансию лидеров, можно предположить, что на Юге в ближайшие годы такая сеть вполне сможет появиться.

Роли форматов

Официальная статистика подтверждает утверждения экспертов, что пока операторы организованной торговли отнимают долю не столько друг у друга, сколько у рынков (см. график 2). На протяжении 2002–2007 гг. реальные доходы населения демонстрировали стремительный рост в 10–15% за год, что, несомненно, подтолкнуло и динамику потребительского спроса.

Однако свои доходы потребители всё чаще предпочитают тратить в современных организованных торговых заведениях — даже на Юге, где рыночная торговля всегда была традиционной и занимала существенно большую долю, чем в средней полосе России. Особенно остро эта тенденция проявилась в 2007 г.

, после принятия нового Закона о рынках, который руководители рынков откровенно называют дискриминационным и принятым в интересах крупных игроков ритейла.

Более того, доля открытых рынков в товарообороте Ростова-на-Дону, например, уже в 2007 году снизилась до 13,9%, обогнав прогнозы аналитиков PricewaterhouseCoopers (PwC), пророчивших снижение этой доли в России с 48% в 2002 году до 15% только к 2010 году. Впрочем, вытеснение рынков началось задолго до принятия закона.

«Конечно, рынки на Юге никогда не умрут, — уверен Юрий Муковоз, генеральный директор Центрального рынка Ростова-на-Дону, президент Ассоциации рынков Ростовской области.

 — Свежие фрукты и овощи от местного сельхозпроизводителя, фермера, дачника, свежее парное мясо, рыба, домашняя птица, молочные продукты, мёд, южные специи и многое другое — в каком супермаркете это купишь? Но рынкам неизбежно придётся меняться. Главное — более цивилизованная организация торговых мест.

Вместо прилавков под навесами и палаток должны появиться крытые павильоны и галереи, снабжённые современными электронными весами, а теперь ещё и кассовыми аппаратами, отвечающие более строгим санитарным требованиям. Для рынка, который нацелен на перспективу, всё это неизбежно».

Появление современных форматов торговли заставило каждого участника рынка чётче понимать свою роль. «Достаточно быстро происходит диверсификация покупательских интересов.

Люди решают, за чем и когда они будут ходить в супермаркет или ездить в гипермаркет, а что станут покупать ближе к дому, — говорит Владимир Бородай, заместитель директора Ростовского городского департамента экономики.

 — На этом и основано существование разных форматов торговли».

По мнению Ашота Хбликяна, учредителя компании «Мега-Дон», владеющей сетью «Империя продуктов», средняя покупка в гипермаркетах обходится в 10 раз, а в супермаркетах — в 3–4 раза дороже, чем в магазинах у дома. «В Ростове же впрок покупают мало — разве что к праздникам. Так что человек с невысоким доходом не поедет в гипермаркет делать покупки на тысячу рублей, а значит, останется у нас», — уверен г-н Хбликян.

Согласно результатам исследования Shopper Trends компании ACNielsen, в российских городах, где представлены все форматы, 46% покупателей покупают товары повседневного спроса в магазинах традиционных форматов (мини-маркеты, киоски и павильоны) и на открытых рынках. Примерно четверть опрошенных (26%) совершают покупки в магазинах как современных, так и традиционных форматов. А вот гипермаркеты посещают почти в два раза меньше людей.

Похожий опрос, проведённый в Волгограде в декабре 2006 года Фондом «Институт экономических и социальных исследований», показал несколько иные цифры (см.

график 2) — более 80% потребителей предпочитают совершать покупки в сетевых продовольственных магазинах.

В Краснодаре и Ростове-на-Дону подобные исследования давно не проводились, но опрошенные эксперты утверждают, что в кубанской и донской столицах на рынок регулярно ходит более 40% населения, «докупая» там, в основном, «фреш» и домашние продукты.

Когда размер не имеет значения

Рынки на Юге никогда не умрут. Свежие фрукты и овощи, парное мясо — в каком супермаркете это купишь? Но рынкам неизбежно придётся меняться

Руководители сетей, поставщики и дистрибьюторы согласны, что у местного продуктового бизнеса есть инструменты борьбы с сетями-тяжеловесами.

Алексей Колесников, генеральный директор ГК «Регата», говорит, что никогда ни один производитель или дистрибьютор не будет продавать товар крупной сети и частному предпринимателю по одной и той же цене, так как руководствуется, прежде всего, коммерческой целесообразностью при ценообразовании.

Крупные и регулярные партии товара помогают снизить издержки по логистике, трудовые затраты, спрогнозировать объёмы производства и продаж, а при работе с крупной федеральной сетью — получить дополнительное преимущество, выходя в другие регионы.

«Но и самим малым предпринимателям нет смысла свою маленькую площадь забивать товаром, соревнуясь с супермаркетами, — поясняет г-н Колесников. — Надо выбирать тот товар, который пользуется повседневным спросом у твоих постоянных покупателей.

Тем более что у малого предпринимателя гораздо больше возможностей этот спрос досконально изучить, вплоть до каких-то штучных предпочтений. Кроме того, для покупателя разница в цене существенна, когда он покупает товар на неделю, например, или совершает какую-то комплексную закупку. Но из-за одной бутылки вина или водки не пойдёт он в супермаркет, как не пойдёт туда за солью, хлебом, спичками, сигаретами и т. д.».

Источник: http://expert.ru/south/2008/09/neuravnoveshennyi_riteil/

Ссылка на основную публикацию